Portail fiduciaire (SharePoint)

Configuration du portail fiduciaire dans Sage 50 Extra

Afin de pouvoir partager et échanger vos clients, vous devez configurer le portail fiduciaire dans Sage 50 Extra.

1. Menu - Outils - Options...

2. Dans l'onglet Généralités, activez "Échanges de données sur les mandats via le Cloud", puis cliquez sur le bouton "Param. de l'éch. de données via le Cloud".

3. Spécifiez l'URL correcte ici. La partie en surbrillance correspond au domaine que vous avez spécifié pour le portail de la fiduciaire.

Si vous configurez l'accès avec vos clients, vous devez activer "Accès en tant que client de fiduciaire".

L'URL est la même que la vôtre. Le "Nom du site" correspond à l'URL de votre client.

Fournir des états au client de la fiduciaire

En tant que fiduciaire, vous avez la possibilité de fournir à vos clients des états, tels que Bilan et compte de résultats, directement via Cloud.

Dans cet exemple, un bilan est fourni au client.

1. Ouvrir le mandat du client correspondant

2. Menu - États - Activer "Imprimer avec List&Label".

3. Menu - Éditer - Gestionnaire de rapports

4. Cliquer sur "Nouveau..." - Attribuer un nom de fichier "États" - Enregistrer

5. Ouvrir le bilan via le Menu - États (laisser le gestionnaire de rapports ouvert)

6. Dans le gestionnaire de rapports sous État, cliquer sur le bouton "Actuelle"

7. Dans le gestionnaire de rapports, bouton "Cloud Export"

8. Saisir les informations de connexion

9. Sélectionner le client (mandats), le sujet et l'année et confirmer avec "Upload"

Le client peut désormais consulter le bilan via le portail de la fiduciaire.